В эпоху правления Династии Шан, в далёкие времена, существовала легенда о демонической лисице с девятью хвостами. Она хитростью и обманом представила себя наложницей императора, стремясь завладеть не только его доверием, но и всей страной. Однако, её жестокий и кровавый режим, поддерживаемый многолетними войнами, в конце концов привёл к её падению. В поисках бессмертия и в борьбе с этим злом, множество храбрых воинов бросились в охоту на лисицу, среди них был и искусный воин по имени Цзян Цзыя. Несмотря на почти невозможные испытания, он неустанно стремился к своей цели — освободить мир от зла.

В своём путешествии Цзыя встретил девушку, тесно связанную с демонической лисицей, чьё существование представляло угрозу для всего мира. Однако, видя её невинность и слабость, он не смог причинить ей вреда и, поддавшись влиянию демона, лишился части своих сил. Со временем он ослабел, но никогда не забывал о той загадочной девушке, которую когда-то спас. Прошло десять лет, и воин вновь столкнулся с этой девушкой, теперь зовущей себя Сяо Цзю. Лишённая воспоминаний о своём прошлом, она всё же непостижимо напоминала ту самую демоническую лисицу.

Взвесив чувства долга и сострадания, Цзыя принял решение отправиться в новое, опасное путешествие, на этот раз вместе с Сяо. Теперь его цель не только освободить мир от зла, но и помочь девушке найти своё истинное «я». В этом пути их ждут не только смертельные опасности, но и откровения о прошлом, которые могут изменить их судьбы навсегда. Вместе они должны будут противостоять не только внешним угрозам, но и внутренним демонам, чтобы найти своё место в этом мире.