Арата Мияко — молодой и неопытный сотрудник, недавно принятый в районный отдел полуночного департамента по связям в Синдзюку. Этот отдел, о котором мало кто знает, существует в каждом из 23 районов Токио и занимается урегулированием ситуаций, связанных с паранормальной активностью и таинственными практиками. Арата, несмотря на свою юность, обладает уникальной способностью — он может понимать речь нечеловеческих существ. Это умение становится для него настоящим пропуском в мир, полный тайн и опасностей.

В первый же день работы Арата отправляется в парк, где его ждет неожиданная встреча. Там он сталкивается с ёкаем, который, увидев его, принимает за легендарного экзорциста эпохи Хэйан — Абэ-но Сэймэя. Этот случай становится для Араты первым шагом в мир, где мифы и реальность переплетаются. Теперь он должен научиться не только понимать, но и взаимодействовать с этими существами, чтобы выполнять свои обязанности и защищать мир людей от скрытых угроз.

Арата понимает, что его жизнь кардинально изменилась. Теперь он не просто сотрудник районного отдела, а ключевая фигура в борьбе с паранормальной угрозой. Его уникальная способность становится не только его силой, но и бременем, ведь каждый день он сталкивается с новыми и все более сложными ситуациями. Вместе с новыми друзьями и союзниками, Арата начинает свой путь, наполненный приключениями, опасностями и открытиями. Мир, который он знал, рассыпается, открывая перед ним новые горизонты и тайны, которые он должен раскрыть.