В глубинах веков жил могущественный дракон, который, родившись вместе с богами, достиг уровня их силы. Он прожил бессчётные годы, но в конечном итоге был побеждён людьми. Понимая неизбежность конца всего сущего, дракон смирился со своей участью и, прося о забвении, где его больше не потревожат земные дела, неожиданно оказался не в пустоте, а в теле младенца.

Выросший в глухой деревне, бывший дракон, теперь юный Дран, легко адаптировался к человеческому обществу, принял его законы и традиции, и полюбил своих заботливых близких. Его жизнь стала простой, наполненной повседневными заботами и обязанностями. Обычно он занимался сельским хозяйством и охотой, но однажды отправился исследовать болото, где встретил девушку-змею по имени Селина.

Дран и ламия Селина, отправившаяся на поиски своего суженого, быстро стали друзьями. И вот начинается история их удивительных приключений!