Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — это две подруги, которые вместе проходят последний год обучения в старшей школе. Обе девушки являются членами школьного духового оркестра, где Мизорэ, тихая и застенчивая, играет на гобое, а Нозоми, жизнерадостная и энергичная, на флейте. Их дружба крепка, и они счастливо проводят время, занимаясь любимым делом и готовясь к выпускному.

Однажды клуб духового оркестра решает подготовить спектакль, вдохновленный сказкой «Лиз и синяя птица». В этой истории флейта и гобой символизируют Лиз и Девушку, которые, несмотря на свою близость, в конце концов расстаются. Погружаясь в эту музыкальную интерпретацию, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что их собственная дружба, возможно, не сможет пережить расставание после окончания школы.

Близится конец учебного года, и этот последний концерт оркестра становится для Мизорэ настоящим испытанием. Страх потерять Нозоми после выпуска начинает негативно сказываться на её игре. В то время как Нозоми остаётся оптимистичной и полной энергии, Мизорэ не может избавиться от мысли о неизбежном расставании. Этот внутренний конфликт делает их последние дни в школе ещё более насыщенными и эмоциональными.