В альтернативной реальности 1914 года, когда мир находится на пороге глобального конфликта, смерть эрцгерцога Фердинанда становится катализатором хаоса, раздирающего Европу. В этом водовороте насилия и тайн, незаконнорожденный сын Фердинанда, Александр, вынужден скрываться от тех, кто желает ему смерти. Оснащенный мощным боевым мехом "Циклоп", он становится одновременно и оружием, и щитом в своей борьбе за выживание.

Между тем, в этом напряженном мире, летающий корабль "Левиафан" направляется в Стамбул с секретной миссией. На борту корабля — юная авантюристка Дерин Шарп, которая, чтобы избежать подозрений, переодевается в мальчика. Ее истинные цели скрыты, но она готова сыграть решающую роль в будущем мира. Вскоре судьба Дерин и Александра переплетется, и их пути столкнутся в самых неожиданных и опасных обстоятельствах.