После развода родителей, Кай, ученик средней школы, вынужден покинуть Токио и переехать вместе с отцом в маленький рыбацкий городок Хинаси. В новом месте Кай чувствует себя чужим, предпочитая уединение и свои музыкальные эксперименты общению с окружающими. Его жизнь меняется, когда одноклассники Кунио и Юхо узнают о его таланте и приглашают его присоединиться к их музыкальной группе. Несмотря на первоначальные колебания, Кай соглашается, и трое ребят решают отправиться на Остров Русалок для репетиций.

Остров Русалок, с его живописными пейзажами и заброшенными тропами, оказывается не просто местом для репетиций. Здесь они встречают Лу, настоящую русалку, чья появление вносит неожиданные повороты в их жизнь. Лу, с её загадочностью и музыкальным даром, становится неотъемлемой частью их группы, и вместе они начинают создавать нечто уникальное. Музыка, которую они играют, становится не просто звуками, а настоящим языком, на котором они общаются с миром и друг с другом.

В процессе совместных репетиций и приключений на острове, Кай, Кунио, Юхо и Лу учатся понимать друг друга, преодолевая культурные и психологические барьеры. Их музыкальное путешествие превращается в путь самопознания и дружбы. Остров Русалок, с его тайнами и красотой, становится для них не просто местом, а символом нового начала и возможностей. В конце концов, это путешествие меняет их жизни навсегда, оставляя незабываемые впечатления и уроки, которые они будут ценить всю оставшуюся жизнь.