В тихом провинциальном городке, где время словно застыло, живет мальчик по имени Тота. Здесь каждый день скучно сливается в однообразный поток, и ничто не нарушает его спокойствия. Однако Тота и его друзья даже не догадываются, что за пределами их маленького мира наука и магия уже давно стали неразделимыми. В больших городах ученые используют магические силы для продвижения технологий, что привело к невиданному прогрессу и кардинальным переменам. Но эти перемены не коснулись провинциальных городков, где жизнь течет своим чередом.

Когда у Тоты проявляются магические способности, он оказывается в растерянности. Мальчик пытается скрыть свой дар, боясь, что семья отвергнет его. Но его приемная мать, Юкихимэ, оказывается не простой женщиной. Она – опытная волшебница, которая быстро понимает, что у Тоты есть магический потенциал. Юкихимэ берет на себя роль наставника и начинает обучать пасынка управлять своими силами. Вместе с друзьями Тота быстро осваивает магию и становится искусным магом.

Однако мечты о большом мире не оставляют Тоту. Он жаждет уехать в столицу, чтобы продолжить свое обучение там. Но Юкихимэ, привязавшаяся к пасынку, категорически против. Она запрещает Тоте покидать городок, что приводит к напряженной конфронтации между ними. В разгар их противостояния вмешивается третья сила – охотник за головами, который готов на все, чтобы забрать юного волшебника с собой. Теперь Тоте предстоит не только противостоять своей приемной матери, но и сделать выбор, который определит его судьбу.