Прошло четыре года с тех пор, как [character=111321]Леон[/character] пожертвовал своей жизнью ради спасения мира. Теперь он посвятил себя тренировкам своего молодого ученика, [character=140133]Роберто[/character], второго сына [character=111323]Германа[/character], который стремится стать рыцарем преисподней. Вместе с принцем королевства Валиант, [character=111325]Альфонсо[/character], Леон получает приказ отправиться в соседнюю страну Вазелию и уничтожить таинственное существо, известное как «самый прекрасный ужас». Этот приказ ставит под угрозу не только их жизни, но и судьбу всего мира.

В то же время, юный ученик, готовящийся стать следующим рыцарем, становится жертвой похищения. [character=111321]Леон[/character], не колеблясь, бросается на поиски похитителя, но вскоре оказывается в ловушке, окружённый врагами. В самый критический момент ему на помощь приходит [character=140131]Дарио[/character], рыцарь, считавшийся давно погибшим. Выручив Леона из смертельной опасности, Дарио ведёт его в маленький городок, где ждала их неожиданная встреча, которая может изменить всё то, во что Леон верил до сих пор.

В этом городке Леон и Дарио сталкиваются с тайнами, которые угрожают не только их миссии, но и всему королевству Валиант. Встреча с новыми союзниками и старыми врагами заставляет Леона переосмыслить свою цель и принять решение, которое может стоить ему жизни. Вместе с Роберто и Альфонсо они должны найти способ победить «самый прекрасный ужас» и спасти не только себя, но и весь мир от неизбежной гибели.