Акуцу Масатора, ученик с уникальным даром и невероятной силой, был отправлен из царства демонов в обычную человеческую школу с секретной миссией: собрать новых последователей и укрепить позиции Ада в противостоянии с ангелами Рая. В этой школе он встречает Лили Амане, новую одноклассницу, которая недавно перевелась сюда. С первого взгляда между ними возникает невероятная связь, и Акуцу немедленно влюбляется в нее, решив привлечь ее на свою сторону. Однако, демон не подозревает, что его новая подруга на самом деле является ангелом, посланным с небес, чтобы противостоять его планам.

Проблема встает перед Акуцу, когда он начинает испытывать настоящие чувства к Лили. Теперь перед ним встает сложный выбор: продолжать свою миссию и использовать Лили в своих целях или отказаться от своих планов ради искренней любви. Эта история показывает сложности выбора между верностью своему происхождению и желаниями сердца, столкновение двух противоположных миров демонов и ангелов. В центре сюжета — мощь и важность истинной любви, способной преодолеть все преграды и предубеждения.

Акуцу и Лили становятся героями, ищущими путь к примирению двух противоборствующих сторон и созданию своего уникального пути любви и мира. Их история — это не просто противостояние добра и зла, а поиск гармонии между двумя мирами, которые казалось бы, не могут существовать вместе. В этом путешествии они узнают, что истинная любовь может преодолеть даже самые невероятные преграды и создать новый мир, где демоническая и ангельская сущности могут найти общий язык.