После шести лет упорного обучения в престижной магической академии, Нико Вакацуки возвращается в родные края, готовая к новым вызовам и приключениям. Теперь она — зрелая и опытная ведьма, готовая вступить в мир магии, полный тайн и опасностей. Первым шагом на её пути к полноценной магической карьере становится выбор фамильяра — верного спутника, который будет делить с ней все тяготы и радости магического мира.

В отличие от многих своих сокурсников, предпочитающих традиционных животных вроде кошек, сов или лис, Нико решает пойти своим собственным путем. Она выбирает в качестве своего фамильяра не простое существо, а своего давнего друга детства — Морихито. Но Морихито оказывается не таким, каким казался на первый взгляд. На самом деле, он — гигантское и могущественное существо, что вызывает у Нико и самого Морихито немало тревог и сомнений.

Несмотря на первоначальные страхи и протесты, Морихито соглашается стать фамильяром Нико, осознавая, что у него нет другого выбора. Если он откажется, его ждёт страшное магическое проклятие, превращающее его в странное гибридное существо, напоминающее смесь коровы и тигра. Кроме того, древнее магическое пророчество предсказывает, что в ближайшем будущем Нико предстоит столкнуться с катастрофой, которая перевернет её мир с ног на голову.

Так начинается их непростой путь, наполненный испытаниями, открытиями и неожиданными поворотами судьбы. Нико и Морихито должны научиться доверять друг другу и работать вместе, чтобы преодолеть все преграды, которые встанут у них на пути. Их союз станет ключом к разгадке древних тайн и к спасению мира от надвигающейся угрозы.