Внезапное появление монстров, которые вскоре стали называться драконами, полностью изменило облик мира. Мир, который когда-то был знаком и безопасен, теперь полон опасностей и неожиданностей. Но вместе с драконами на свет появились и особые девушки, обладающие уникальной силой, которую назвали «Д». Эта сила позволяла им управлять драконами, ставя их под свой контроль. Для таких особенных девушек была создана специальная женская академия Мидгар, где они могли развивать свои способности и обучаться управлению драконами.

Среди всех учениц академии особняком стоит [character=113927]Ю Мононобэ[/character] — единственный юноша, обладающий силой «Д». Его существование держится в строжайшем секрете, и никто, кроме нескольких избранных, не знает о его уникальных способностях. Но первый же день в академии преподнёс Ю неожиданный сюрприз: он столкнулся с одной из учениц по имени [character=113929]Ирис[/character], и эта встреча произошла в самый неподходящий момент. Ю увидел её в самый неподходящий момент, что могло бы обернуться для него большими неприятностями. Но это был только началом его приключений в Мидгаре.

По мере того как Ю привыкал к жизни в академии, он обнаружил, что здесь учится и [character=113931]Мицуки[/character], его младшая сестра, с которой они были разлучены ещё в детстве. Встреча с Мицуки стала для Ю настоящим подарком, но и новым испытанием. Теперь он должен был не только скрывать свою силу, но и заботиться о своей сестре, которая, как и все остальные ученицы, не подозревала о его уникальности. Ю предстояло научиться балансировать между своей тайной и новыми обязанностями, чтобы не только выжить в Мидгаре, но и найти своё место в этом новом мире, полностью изменившемся после появления драконов.