OVA раскрывает некоторые аспекты предыстории, которые не были освещены в оригинальной манге. Действие происходит за 820 лет до основных событий, в далеком прошлом, где единственный друг [character=48967]Рейзела[/character], верховный лорд оборотней Музака [무자카], после долгого отсутствия возвращается и делится с Рейзелом своей тайной. Этот момент становится ключевым в их взаимоотношениях и открывает новые горизонты для понимания их прошлого.

Тем временем, война, которая разгорается в мире оборотней, приближается все ближе. Ее поджидают подлые интриги другого лорда оборотней, чьи намерения далеки от благородства. В этом хаосе Музака и Рейзел оказываются втянуты в чужую игру, не подозревая о том, что их ждет впереди. Этот период становится испытанием для их дружбы и веры друг в друга.

Мадук, нарушая древние законы вампиров и оборотней о невмешательстве в историю человеческой расы, использует войну как средство для достижения своих целей. Его план заключается в том, чтобы избавиться от верховного лорда оборотней, что ставит под угрозу не только Музаку, но и Рейзела. В этой враждебной среде они должны найти способ противостоять Мадуку и защитить не только себя, но и своих близких.