Действие аниме разворачивается в преддверии Второй мировой войны, в небольшом фотоателье, расположенном на вершине холма. Это место становится своеобразным пристанищем для тех, кто ищет воспоминаний и надежды. Однажды в студию заходит пара, и хотя мужчина сразу же позирует, его жена, напротив, кажется слишком робкой и стеснительной. Владелец фотоателье, увидев ее застенчивость, решает приложить все усилия, чтобы заставить ее улыбнуться. После множества попыток и уловок, ему это удается, и пара уходит с фотографией, на которой запечатлена их счастливая улыбка.

Проходит год, и пара снова приходит в фотоателье, но на этот раз они приводят с собой свою дочь. Девочка, однако, выглядит угрюмой и недовольной. Владелец студии снова берется за дело, пытаясь развеселить ее. Это становится началом длительной традиции: каждый год семья приходит сюда, и каждый раз владелец фотоателье пытается заставить девочку улыбаться. Со временем, девочка превращается в девушку, а затем и в взрослую женщину, но традиция остается неизменной.

Годы идут, и отношения между девушкой и владельцем фотоателье становятся все крепче. Он становится для нее не просто фотографом, а своеобразным наставником и другом. Проходит десятилетие за десятилетием, и каждый год они встречаются в этом маленьком фотоателье, где запечатлевают свои улыбки и слезы. История этого места становится символом прошлого и настоящего, надежды и воспоминаний, а отношения между девушкой и фотографом — символом неизменности и верности.