Когда солнце скрывается за горизонтом, мир людей Ассия и мир демонов Геена сливаются в единую ткань существования, словно две стороны одной медали. Границы между ними непроницаемы, и ни одно существо не может пересечь этот барьер. Однако для демонов существует один способ — овладеть слабым волей человека. Но даже для верховного демона Сатаны, путь в Ассию закрыт. Сущность верховного демона слишком велика для человеческого сосуда, и тело не выдерживает нагрузки, разрушаясь.

Однако Сатана находит выход. Вселившись в человека, он становится отцом двоих детей — Рин, родившийся наполовину человеком и наполовину демоном, и Юкио, обычный человек. Церковь, узнав о происхождении детей, стремится их уничтожить. Но их спасает Сиро Фудзимото, величайший из ныне живущих экзорцистов, который усыновляет мальчиков и даёт им шанс на жизнь.

Проходят годы, и Рин, выросший в обстановке любви и заботы, сталкивается с правдой о своем происхождении. Теперь ему предстоит сделать выбор: оставаться обычным человеком, принять свою демоническую сущность или, возможно, пойти по стопам своего приёмного отца и стать экзорцистом. Каждый путь несет в себе свои испытания и трудности, и Рин должен решить, кем он хочет быть в этом мире, где границы между добром и злом становятся всё более размытыми.