В мире, где люди вынуждены покорной душой подчиняться жестоким Зверолюдям, где пески бескрайних пустынь омывают берега, живет девушка по имени Морте Ашера. Её сердце наполнено ненавистью к этому миру, и она мечтает о его полном уничтожении. Однажды ей выпадает шанс — она получает таинственный Код Разрушения, сила способная сотворить невообразимое. Но активировать его она не может, и поэтому скитается по миру, спасаясь от гнева Зверолюдей, которые объявили её в розыск как опасную преступницу.

Кирие Ирнис — обычный парень, который, хитростью и ловкостью, пытается выжить в этом жестоком мире. Он притворяется Зверочеловеком и работает в местном кафе, стараясь не привлекать к себе внимания. Но однажды его обман раскрывается, и он оказывается на грани смерти. В этот критический момент на помощь приходит Морте Ашера. Зачем она спасла его? Код Разрушения прореагировал на Ирниса, и Морте решила, что этот парень может стать ключом к уничтожению мира. Но смогут ли они вместе осуществить свой план?

Так начинается их необычное путешествие, наполненное опасностями и неожиданностями. Морте и Кирие должны научиться доверять друг другу, ведь только вместе они смогут противостоять могущественным Зверолюдям. Но найдут ли они способ активировать Код Разрушения? И что произойдет, если они потерпят неудачу? В этом мире, где каждый шаг может стать последним, судьба двух незнакомцев висит на волоске.