После героических подвигов Сайто в битве с Альбионом, он и Луиза возвращаются в Тристейн. Мир, который они знали, кажется изменившимся. Однако, вместо отдыха, их ждут новые испытания. Руны Гандальфа, которые когда-то связывали Сайто и Луизу, неожиданно исчезают. Теперь они больше не мастер и фамильяр, и это ставит под угрозу не только их магическую силу, но и их отношения.

Сайто и Луиза оказываются втянуты в новую бурю эмоций и непредсказуемых событий. Они решают отправиться в опасное путешествие, чтобы найти эльфа, обладающего таинственной силой воскрешения мертвых. Этот эльф, как они надеются, знает секрет, который поможет вернуть силу Гандальфа и восстановить их связь. Путешествие будет полно неожиданностей и испытаний, которые проверят не только их магические способности, но и их веру друг в друга.

В поисках ответов, Сайто и Луиза сталкиваются с древними тайнами и могущественными врагами. Каждый шаг на их пути открывает новые слои их прошлого и настоящего, заставляя их переосмыслить свою роль в этом мире. Будут ли они способны преодолеть все преграды и найти то, что ищут? Или это путешествие приведет к окончательному разрыву их связи? Впереди их ждут не только магические битвы, но и душевные испытания, которые определят их судьбу.