В далёкие времена: Танец ночи
Действие аниме разворачивается вокруг Амане Фудзимии, обычного школьника, который живет по соседству с Махиру Шиной, невероятной красавицей и отличницей. Махиру, известная в школе как "ангел", покоряет всех своей внешностью и успехами в учебе. Амане, напротив, не выделяется ничем особенным и даже боится подойти к Махиру, считая, что она его проигнорирует или посмеется.
Однажды, после дождя, Амане встречает Махиру, стоящую без зонта. Он решается подойти и предложить ей свой зонт. Девушка соглашается и даже просится к нему домой, чтобы переждать непогоду. Однако, увидев состояние квартиры Амане, Махиру быстро уходит, забрав зонт. На следующий день она возвращает его, подшучивая над грязью в квартире Амане. Этот случай становится началом их странного, но очень интересного знакомства.
С этого момента их отношения начинают меняться. Махиру, которая казалась недоступной и холодной, начинает проявлять интерес к Амане. А он, в свою очередь, постепенно теряет страх перед ее красотой и успехом. Влюбленность меняет их обоих: Махиру становится более открытой, а Амане — увереннее в себе. Так начинается их роман, полный юмора, смеха и, конечно же, любви.