Мюнхен, 1923 год. Прошло два года с тех пор, как Эдвард Элрик оказался в нашем мире, оставив позади свою родину, друзей и младшего брата Альфонса. Лишившись своих алхимических сил, он посвятил себя изучению инженерного дела, надеясь когда-нибудь найти путь домой. В этом ему помогал Альфонс Хайдерих, молодой человек, удивительно похожий на его брата. Однако, несмотря на все усилия, результаты оставались неутешительными.

Однажды Эдвард оказывает помощь попавшей в беду цыганской девушке, и этот поступок переворачивает его жизнь с ног на голову. Он оказывается в самом центре событий, которые могут привести к катастрофе для обоих миров. Теперь ему предстоит столкнуться с новыми врагами и преодолеть невероятные испытания, чтобы защитить не только себя, но и тех, кого он полюбил в этом чужом мире.

Тем временем, в своем родном мире, Альфонс Элрик не оставляет попыток разгадать тайны алхимии, чтобы найти способ вернуться к брату. Его исследования становятся все более глубокими и опасными, ведь он понимает, что только вместе они смогут противостоять тем силам, которые угрожают их существованию. Впереди их ждут не только физические испытания, но и душевные битвы, которые определят их судьбу.