Действие аниме разворачивается в атмосфере средней школы Судзаку, где главный герой, Ямада, живет жизнью, далёкой от учебной дисциплины. Его дни проходят в опозданиях и попытках избежать отчисления за плохие оценки. В противоположность ему, Сираиси Урара — идеальная ученица, образцовая и уравновешенная. Однажды, во время очередного сражения с трудностями, Ямаде ставят в пример Сираиси, предлагая ему хотя бы попытаться учиться так же усердно. Раздраженный этим, Ямада решает отомстить, но неожиданное столкновение на лестнице приводит к невероятному — они меняются телами после случайного поцелуя.

Вначале шок и недоумение преобладают, но скоро Ямада понимает, что нахождение в теле Сираиси открывает перед ним новые возможности. Он начинает сдавать долги по предметам, используя её знания и авторитет. С другой стороны, Сираиси, оказавшись в теле Ямады, обретает свободу действий и уверенность, что позволяет ей противостоять задиристым одноклассницам. Вместе они обнаруживают, что обмен телами происходит при поцелуе, но это лишь верхушка айсберга. Оказывается, в школе скрываются ведьмы, чьи способности передаются при уходе, и если собрать их всех, можно загадать любое желание.

В поисках ответов Ямада и Сираиси присоединяются к школьному клубу сверхъестественного, где знакомятся с Миямурой, ещё одним участником их приключений. Вместе они начинают расследование, чтобы найти всех ведьм и использовать их силу. Каждый шаг приближает их к разгадке, но также и к новым испытаниям, которые проверяют их дружбу и способность работать вместе. В этом мире, где магические и школьные будни переплетаются, Ямада и Сираиси учатся не только управлять чужими телами, но и понимать себя и друг друга.