Граф Каттлфиш, известный своей жадностью и хитростью, решает прибегнуть к помощи самого опасного колдуна своего времени — Чиваса Скотча. Вместе с его необычными союзниками, они отправляются на защиту владений графа от ужасного монстра, который уже давно терроризирует округу. Чивас, полный решимости, готов рискнуть всем, чтобы одолеть этого чудовища и получить обещанную награду.

Однако, столкновение с монстром оказывается более сложным, чем предполагалось. Несмотря на все свои магические способности, Чивас терпит поражение и получает смертельную рану. В последний момент, он решает перенести свою душу в тело своей преданной спутницы, Физз. Теперь, в новом облике, он должен найти способ победить монстра и вернуть себе свою прежнюю форму.

Физз, несмотря на свою внешнюю красоту, оказывается не менее опасной, чем Чивас в своем первоначальном облике. Вместе с его друзьями, они начинают новую битву с монстром, используя все свои новые способности и знания. Граф Каттлфиш, наблюдая за происходящим, начинает понимать, что его жадность могла привести к непредсказуемым последствиям. Теперь, все зависит от того, смогут ли они победить монстра и вернуть мир в их владения.