Мидори, двенадцатилетняя девочка, потерявшая мать и осталась круглой сиротой, вынуждена зарабатывать на жизнь продажей цветов на улицах. Жизнь на улице жестока и беспощадна, и Мидори, стремясь убежать от реальности, принимает неожиданное приглашение от незнакомца. Она попадает в цирковую труппу, надеясь найти там уют и безопасность. Однако, надежды на лучшую жизнь быстро рушатся, когда Мидори понимает, что мир цирка — это не сказка, а суровая реальность, где каждый день — борьба за выживание.

В цирке Мидори сталкивается с жестокостью и издевательствами со стороны циркачей. Её жизнь превращается в адский круговорот работы на износ, где каждый день — это борьба за пропитание и укрытие. Девочка изо всех сил пытается найти в себе силы выжить в этом безжалостном мире, но кажется, что свет в конце туннеля всё дальше и дальше ускользает от неё. Однако, судьба дарит ей шанс, когда в цирк приходит карлик по имени Кудесник Масамицу, талантливый гипнотизёр, чьи номера обещают принести труппе большой доход.

Масамицу, видя страдания Мидори, обещает ей лучшее будущее, но сможет ли он выполнить своё обещание? Мидори, погрязшая в безнадёжности и страданиях, начинает надеяться на спасение. Однако, чтобы вырваться из этого адского круга, ей придётся пройти через множество испытаний и преодолеть свои страхи. Сможет ли Мидори найти в себе силы, чтобы изменить свою судьбу и обрести новую жизнь, или же её судьба навсегда останется связана с цирком уродов?