17-летняя Люси Хартфилия давно мечтала покинуть свой дом и присоединиться к гильдии магов духов «Хвост Феи». Её мечтам суждено сбыться благодаря новому другу, известному охотнику на драконов Нацу Драгнилу. Нацу, много лет ищущий своего приемного отца, дракона по имени Игнил, приводит Люси в компанию, где его верным спутником является волшебный летающий кот Хэппи. Вместе с ними путешествует также экстраординарный маг льда и холода Грей Сильвер, а также талантливая волшебница Эльза Алая, мастер доспехов и оружия. В таком составе герои принимаются за выполнение заданий гильдии, большинство из которых связаны с поимкой преступников, членов незаконных гильдий и демонов этериоса.

Однако, главным врагом «Хвоста Феи» является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть гильдию в войну любой ценой. Его тёмная сторона неустанно укрепляет свои силы и планирует нападения. Из-за зловещих замыслов Зерефа, члены «Хвоста Феи» вынуждены сражаться с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Эта битва привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который немедленно вступает в бой. Исход сражения меняет основательница «Хвоста Феи» — могущественная Мавис Вермилион. В другой раз Зереф подстраивает ситуацию так, что гильдия вступает в противостояние с мрачной гильдией «Тартарос».

В этих кровавых битвах драконы и маги объединяются, чтобы свергнуть общего врага. Сила, как известно, в единстве. Люси, Нацу, Грей, Эльза и Хэппи становятся не просто товарищами по оружию, но и семьей, готовой защищать друг друга от всех угроз. Их путешествия по миру полны опасностей, но и невероятных открытий, которые меняют их жизни навсегда. Вместе они становятся сильнее, чем когда-либо, и готовы бросить вызов самым могущественным силам тьмы.