Жизнь юноши резко изменилась, когда он, уснув в облике человека, проснулся в новом мире, став одушевленным мечом из прочной стали. Теперь он — огромный клинок, острота которого не знает границ. Очнувшись, он обнаруживает себя вкопанным в землю, не зная, как выбраться из этой ловушки.

В этот момент мимо проходил обоз, перевозящий пойманную лисицу-девочку, предназначенную для продажи в рабство. Неожиданно обоз атакуют бандиты, и в хаосе девочка сбегает. Пробираясь через лес, она замечает меч и решает вытащить его из земли, чтобы защититься от преследователей. Так состоялась судьбоносная встреча между Мечом и Фран, необычной девочкой с лисьими ушами.

Теперь они — отважная команда, готовая сражаться с монстрами и демонами. Каждая победа над демоническими существами приносит им драгоценные камни, которые усиливают силу Меча. Их цель — собрать всю коллекцию камней и стать непобедимыми. Фран дает Мечу имя Мастера, и их связь становится крепче, усиливая их силу. Теперь они — неразлучная пара, готовая бросить вызов любой опасности.