Акуцу Масатора, юноша с уникальным даром и загадочным прошлым, был отправлен из царства демонов в обычную человеческую школу с секретной миссией: собрать новых последователей и укрепить позиции Ада в противостоянии с ангелами Рая. В этой школе он встречает Лили Амане, девушку, недавно переведенную в их класс. С первого взгляда между ними возникает невероятное влечение, и Акуцу решает, что Лили — ключ к успеху его миссии. Однако, не подозревая о её истинной сути, он не знает, что Лили — ангел, посланный с небес, чтобы противостоять ему. Проблема всплывает, когда Акуцу начинает испытывать настоящие чувства к Лили. Теперь перед ним стоит сложный выбор: продолжать свою миссию и использовать Лили в своих целях или отказаться от планов ради искренней любви. Эта история показывает, как сложно бывает выбирать между долгом и сердцем, как ...

В глуши, в старой хижине у моря, живет мальчик по имени Холс [ホルス] вместе со своим отцом. Его доброта и искренность сочетаются с умением обращаться с боевым топором, который он получил от отца. Однажды, в битве со стаей волков, Холс проявил недюжинную храбрость, что не осталось незамеченным. Местный Бог, пораженный его стойкостью, подарил ему старый меч — Солнечный. Этот меч, хоть и был в плачевном состоянии, хранил в себе великую силу. Бог предсказал, что, восстановив меч, Холс сможет победить самого страшного врага своего рода. Смерть отца стала для Холса тяжелым ударом, но перед уходом отец попросил его отправиться через океан, туда, откуда они когда-то бежали, спасаясь от неотвратимой угрозы. Холс, с горем пополам, похоронил отца и, взяв с собой Солнечный меч, отправился в путь. Путешествие через бурное море стало для него ...