В эпоху угасания династии Чжоу, император попадает под чары своей наложницы-демоницы, которая манипулирует его волей. Под её влиянием, он издаёт указ о массовом уничтожении всех охотников и их семей. В это время юный Хань Цзы, сын одного из охотников, оказывается вне опасности, так как отсутствует в деревне. Однако, когда он возвращается, то становится свидетелем страшной расправы: его родители погибают от рук оборотней. Спасённый могущественным магом, Хань Цзы начинает своё обучение у него, становясь учеником в клане фехтовальщиков, владеющих волшебными клинками.

Годы, проведённые на горе, где обитают маги, превращают Хань Цзы в достойного последователя своего наставника. Он овладевает уникальным оружием и приобретает невероятные навыки. Однажды ему поручается важное задание: найти в городе Бао Чен женщину по имени Цзы Шань, которая выдаёт себя за торговку редкими лекарственными травами. По пути юноша сталкивается с прекрасной девушкой Сы Тын, которую вот-вот поглотит демоническая сила. Спасая её, Хань Цзы не только проявляет свою храбрость, но и заводит неожиданную спутницу.

Прибыв в город, Хань Цзы и Сы Тын сталкиваются с новыми опасностями. Королевские воины, охотящиеся на красавиц для императора, угрожают жизни девушки. Несмотря на все усилия Хань Цзы, темные силы, разгуливающие на земле в отсутствие богов, заинтересовываются Сы Тын. Так начинается их сложный путь, наполненный испытаниями и открытиями, который заставит юношу не только раскрыть свой потенциал, но и противостоять силам тьмы, чтобы защитить свою новообретённую любовь.