Действие разворачивается в древнем Китае, где мир людей на грани катастрофы. Могущественный демон, Черный дракон, готовится вернуться, что грозит гибелью всему человечеству. Единственная надежда — поднебесный мир, где властитель Чунь Мин мог бы вмешаться. Однако он равнодушен к судьбе людей, оставшись в горькой печали после гибели своего брата Хун Сюня двенадцать лет назад. Тогда Хун Сюнь, ослушавшись брата, отправился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Его сын Хун Цзюнь был спасен и воспитан Чунь Мином, который таил в себе ненависть к людям.

Цинь Сюн, брат Чунь Мина и Хун Сюня, в облике птицы Рух, решает отправить Хун Цзюня в мир людей, несмотря на его неохотное согласие. Цзюнь получает три важных задания, выполнив которые, он сможет вернуться в поднебесный мир. Первое — найти убийцу своего отца и предателя, второе — стать членом Общества изгнания демонов и выполнять их приказы, и третье — найти наследника династии Чень, чтобы передать ему Свет Сердца, магический талисман. Цзюнь, пообещав Фениксу выполнить все задания, отправляется в опасное путешествие, наполненное испытаниями и предательствами.

В мире людей Цзюнь сталкивается с множеством трудностей и опасностей, но и находит союзников, готовых помочь ему в его миссии. Он узнает о своем прошлом и о том, что его отец не был простым человеком, а был великим героем, сражавшимся с демонами. Цзюнь понимает, что его судьба тесно связана с судьбой всего мира, и что он должен стать новым защитником людей. В этом пути ему предстоит не только сражаться с демонами, но и преодолеть собственные страхи и сомнения. В конце концов, Цзюнь должен решить, стоит ли ему верить в людей и в свою миссию, или же он останется верен лишь своему дяде и поднебесному миру.