В один момент жизни Мо, обычного школьника из бедной семьи, всё изменилось. Проснувшись однажды, он обнаружил, что мир вокруг него преобразился. Теперь его жизнь круто повернулась: вместо обычных школьных предметов, ему предстояло постигать таинственную и могущественную магию. Город, в котором он жил, был окружён ужасными исполинскими демонами, а его жители полагались на магов, чтобы защитить их от угрозы. Магия стала не просто искусством, а необходимостью для выживания.

Мо, скрывая свой секрет, начал обучаться магии, мечтая помочь своей семье и спасти город от демонов. Его одноклассники, даже не подозревая о его таланте, считали, что он скоро будет отчислен. Но Мо знал, что он способен на большее. Однажды, в поисках силы, он столкнулся с демоном и, рискуя своей жизнью, заключил с ним сделку. Теперь внутри него жил демон, и Мо чувствовал, что его жизнь никогда не будет прежней.

Несмотря на то, что Мо решил уйти от общества, его старый друг, сотрудник Министерства магии, не оставил попыток найти его. Когда очередной огромный демон напал на город, Мо и его друг объединили усилия, чтобы защитить жителей. Вместе они сражались, используя магию и силу демона внутри Мо, чтобы противостоять ужасной угрозе. Этот бой стал настоящим испытанием их дружбы и силы, но вместе они смогли спасти город и вернуть мир в обычное русло.