После долгих лет кровавых битв и страданий, королевство наконец обрело мир. Могущественные маги, объединив свои силы, смогли полностью истребить расу драконов, которые на протяжении столетий терзали людей, принося им лишь смерть и разрушение. Теперь, когда ужасы прошлого остались позади, людям предстоит научиться жить в гармонии друг с другом, восстанавливая разрушенное и находя новые пути к процветанию. Маги, чьи подвиги стали символом освобождения, стали героями и примером для подражания. Многие сейчас мечтают стать магами, надеясь когда-нибудь совершить свой собственный великий подвиг.

В это время в королевстве была основана Башня Клыка – место, где будущие маги проходят свою первую практику и учатся использовать свои способности. Здесь они готовятся к будущим испытаниям, которые ждут их на пути защиты людей от новых угроз. Среди этих учеников – Азалия, девушка, которая сразу же привлекла к себе внимание своей красотой и талантом. Она не только прекрасно владеет магией, но и обладает добротой и состраданием к окружающим, что делает её любимицей всех, кто её знает. Рядом с ней всегда находится её лучший друг Орфен, который, как и она, обучается в Башне Клыка.

Однако, несмотря на все их успехи и надежды на будущее, в их жизни вспыхивает новая буря. Неизвестное проклятие, исходящее из глубин прошлого, превращает Азалию в дракона – существо, которое она когда-то помогла уничтожить. Теперь Орфену предстоит разгадать тайну этого проклятия, не имея ни надежды на помощь, ни времени на сомнения. Его дружба с Азалией, которая теперь стала его врагом, будет подвергнута самому суровому испытанию, и только он сможет найти способ спасти её и вернуть мир в королевство.