Давным-давно в Лондоне существовала угроза, связанная с присутствием фантастических существ — драконов. Эти могущественные создания наносили значительный ущерб, и для их контроля была создана специальная система. Жители «Реального Лондона», неспособные видеть драконов, жили в неведении о существовании этих опасных существ. В то время как в параллельном мире, известном как «Иной Лондон», эти существа были объектом пристального внимания.

В «Ином Лондоне» существует тайное общество, ответственное за разведение и защиту драконов. Эта организация строго придерживается одного правила: обычные люди никогда не должны иметь контакта с драконами. Только избранные — чародеи и ведьмы — могут взаимодействовать с этими существами. Нарушение этого правила карается жестоко: заключением на сто лет или даже смертной казнью. Главные героини, [character=164195]Ноэль Нихаси[/character] и [character=164196]Нини Спангл[/character], являются ведьмами, чья задача — забота о драконах.

Однажды вспыхивает кризисная ситуация: обычный человек вступает в контакт с драконом. Это событие ставит под угрозу всю систему контроля и безопасности. В разгаре этого инцидента [character=164195]Ноэль[/character] и [character=164196]Нини[/character] получают приказ расследовать происшествие. Их миссия — не только предотвратить катастрофу, но и сохранить тайну существования «Иного Лондона» от обычных людей. Это испытание станет настоящим испытанием их навыков и веры в свои силы.