Дзин Мадзама, старшеклассник, оказывается в уникальном мире, где животные не просто звери, а разумные существа, способные говорить, ходить на двух ногах и вести обычную жизнь. Эти зверо-девочки, внешне почти неотличимые от людей, отличаются лишь пушистыми ушками и хвостами. В этом странном мире демография людей находится на грани исчезновения, и в частной академии «Сэтон» осталось всего двое представителей человечества: Дзин и его одноклассница Хитоми Хино. Дзин мечтает уехать от этого «зоопарка», но не может оставить Хитоми, которую он глубоко ценит.

Чтобы выжить в этом мире, Дзин вынужден изучать поведение животных, чтобы знать, как себя вести с ними. Ведь в любой момент они могут отдаться своей звериной натуре, и это может быть опасно. Ситуация осложняется ещё и тем, что Дзин с детства испытывает ненависть к зверолюдям из-за травмирующего инцидента. Его пребывание в школе становится настоящим испытанием, особенно когда к нему проявляет интерес гиперактивная и добродушная волчица Ранка Оками.

Ранка, очарованная Дзином, решает, что он идеальный кандидат для вступления в её межвидовую стаю. Это добавляет ещё один слой сложности в жизнь Дзина, который уже и так находится на грани нервного срыва. Теперь ему приходится не только бороться с собственными страхами и предрассудками, но и с неожиданной привязанностью Ранки. В этом мире, где звери и люди пытаются найти общий язык, Дзин должен найти способ сохранить свою человеческую идентичность и защитить свои чувства.