В мире, где столкновение людей и демонов длится веками, зародилась неожиданная дружба между даосом Чжан Куанъюнем и принцессой демонов Бай Бинлань. Их встреча, казалось бы, обречена на конфликт, но вместо этого рождается нечто большее. Чжан, чья семья и наставник пали от рук демонов, ненавидит их всем сердцем. Однако, Бай Бинлань, стремясь лучше понять своих врагов, решает скрыть свою истинную сущность и стать ученицей Чжан Куанъюня. Так начинается их сложный путь к взаимопониманию и примирению.

Бай Бинлань, маскируясь под обычную девушку, проникает в доверие к Чжан Куанъюну. Она учится у него, наблюдая за его методами и убеждениями. В то время как Чжан, не подозревая о её истинной природе, обучает её своим навыкам и знаниям. Этот двойной обман создаёт напряжённую атмосферу, где каждый ход может стать роковым. Однако, по мере того как они проводят время вместе, между ними возникает нечто большее, чем просто учителя и ученица. Они начинают понимать друг друга, видя за масками вражды и ненависти — человечность и страдания.

В их отношениях появляется нечто, что нельзя игнорировать. Бай Бинлань, несмотря на свою демоническую природу, начинает видеть в Чжан Куанъюне не просто врага, а человека, который страдает так же, как и она. Чжан, в свою очередь, начинает сомневаться в своих предубеждениях, видя в Бай Бинлань не монстра, а существо, способное на глубокие чувства и понимание. Эта неожиданная дружба становится для них обоих испытанием, которое может изменить их миры навсегда. В их истории — уроки о том, что даже самые разные существа способны найти общий язык и понимать друг друга.