Гражданская война, раздиравшая страну, разделила её на две враждующие стороны: Север и Юг. Северяне, готовые на любые жертвы ради победы, прибегли к запретной магии, превратив своих солдат в ужасных монстров. Эти солдаты, лишившись человеческого облика, обрели невероятную силу, которая позволила им отвоевать утраченные земли. Однако война закончилась, и мир не вернулся в страну. Магия, изменившая их тела, не имела обратного действия, и солдаты, превращённые в монстров, начали терять человеческое сознание. Они стали не просто ненужными, а опасными для общества, которое, помня о их прошлом, всё же стало их бояться и уничтожать.

Главная героиня, Нэнси Шааль Банкрофт, лишилась отца, который был превращён в монстра и убит не на поле боя, а человеком, ставшим охотником за монстрами. Не смирившись с потерей, Нэнси решает отомстить убийце. Она находит его и стреляет в него из ружья, но тот остаётся невредимым. Оказывается, он тоже монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших солдат не из жестокости, а потому что исполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы она больше узнала о монстрах и о том, почему будет лучше, если они погибнут от рук бывшего товарища.

Путешествие Нэнси и Хэнка становится не просто поиском мести, а глубоким исследованием человеческой природы и последствий войны. Они сталкиваются с другими монстрами, каждый из которых имеет свою историю и свои мотивы. Нэнси начинает понимать, что не все монстры заслуживают смерти, и что многие из них — жертвы обстоятельств. Вместе с Хэнком она учится видеть за монстрами людей, которые когда-то были её соотечественниками и защитниками страны. Это путешествие меняет Нэнси, заставляя её переосмыслить свою цель и понять, что истинная борьба — это не просто уничтожение монстров, а поиск пути к примирению и прощению.