В мире, где большинство жителей континента Эудемон обладают силой Эудемона (духовным потенциалом), главный герой рождается без этой способности. Несмотря на это, его мечта — стать следующим королем Эудемона. Но как можно осуществить свою мечту, не имея духовного потенциала? В день, предшествующий экзамену Тянь У, он сталкивается с шпионом с другой стороны, Мо У, которая была побеждена в великой войне десять лет назад. Эта девушка проникает в ряды Тянь У, и таким образом, главный герой оказывается втянут в противостояние между силами Тянь У и Мо У.

С самого детства герой знал, что мир Эудемона строится на силе и власти, и что без духовного потенциала его шансы на успех минимальны. Однако его решимость и упорство не знают границ. Он тренируется с удвоенной силой, изучает древние свитки и манускрипты, пытаясь найти способ обойти свое отсутствие силы. Его путь полон испытаний и препятствий, но он не сдается. Встреча с шпионом Мо У становится поворотным моментом в его жизни, открывая перед ним новые возможности и опасности.

Девушка, представляющая Мо У, не просто шпион. Она обладает уникальными способностями и знаниями, которые могут изменить ход истории. Вместе с героем они начинают свое путешествие, наполненное интригами, сражениями и открытиями. В этом мире, где сила решает все, главный герой и его новая союзница должны найти способ противостоять тем, кто хочет их уничтожить. Их союз становится ключом к разгадке тайн прошлого и к достижению их общих целей.