Мьюлин, молодой демон, всегда мечтал служить великому Вельзевулу, считая его вершиной демонической иерархии. Его мечты стали реальностью, когда он получил приглашение стать лакеем во дворце самого Вельзевула. Однако, как оказалось, реальность оказалась далека от его фантазий.

Вместо грозного и могущественного демона Мьюлин столкнулся с милой девушкой, которая обожает всё пушистое и не похожа на того Вельзевула, которого он представлял. Это открытие заставило Мьюлина задуматься: стоит ли ему продолжать служить такому "Вельзевулу"? Вопросы без ответов витали в воздухе, и Мьюлин чувствовал себя растерянным.

Однако со временем он понял, что внешность и поведение Вельзевула не меняют его истинной сущности. Хоть и в облике девушки, Вельзевул оставался тем же самым могущественным демоном, которого Мьюлин так желал служить. Так началась новая глава в жизни Мьюлина, полного неожиданностей и открытий.