В мире, где ведьмы обладают способностью призывать бесов и использовать их силу, церковь ведёт беспощадную войну против всех, кто владеет магией. Несмотря на то, что некоторые ведьмы стремятся к мирному сосуществованию с людьми, церковь не делает различий и преследует всех без исключения. В этом же мире существуют зверолюди — уникальные создания, являющиеся результатом смешения человеческой и зверовой крови. Их головы ценятся на чёрном рынке, где охота на них ведётся с особой жестокостью.

Однажды один из зверолюдей встречает ведьму по имени Зеро, которая владеет уникальным типом магии, не требующим призыва бесов. Зеро утверждает, что любой человек, обладающий даже малейшим талантом к магии, может научиться этим техникам. Однако единственная книга, содержащая эти знания, была похищена. Теперь Зеро намерена вернуть её, и она предлагает зверочеловеку стать её телохранителем в этом опасном путешествии. Взамен она обещает исполнить его мечту — стать полноценным человеком.

Так начинается их совместное путешествие, наполненное опасностями и неожиданностями. Вместе они будут сталкиваться с врагами, которые готовы пойти на всё, чтобы остановить их. Зеро, с её глубокими познаниями в магии, и зверочеловек, с его уникальными способностями, должны будут объединить усилия, чтобы преодолеть все преграды. Их миссия не только вернуть похищенную книгу, но и изменить судьбу не только себя, но и всего мира, где магия и насилие правят умами людей.