Ацуси Накадзима, юный сирота, был грубо выставлен за дверь приюта, лишившись последней пристанища. Обессилевший от голода и отчаяния, он, тем не менее, не сдался. В гневе и боли он решил, что единственный способ выжить — это грабить прохожих. В этот момент, у реки, где он едва не потерял сознание, проходила дорога, и Ацуси решил затаиться и ждать жертву. Но неожиданно он услышал шум и увидел ноги, торчащие из воды. Без раздумий, забыв о своих планах, он бросился на помощь тому, кто тонул.

Вытащив из воды молодого человека, Ацуси узнал, что его спас от смерти Осаму Дадзай. Осаму, несмотря на свою молодость, был сотрудником таинственного «Вооружённого детективного агентства», где все детективы обладали сверхъестественными способностями. Это агентство было последней инстанцией, куда обращались, когда все остальные пути были исчерпаны. Осаму, удивленный благородством Ацуси, предложил ему работу в агентстве, где юный сирота мог бы найти новую цель и смысл жизни.

Вскоре Ацуси узнал о новом задании агентства: охота на опасного зверя, терроризирующего округу. Странным образом, этот зверь оказался тесно связан с прошлым Ацуси, став причиной его изгнания из приюта. Вместе с Осаму и его напарником, Ацуси отправился в опасное путешествие, где ему предстояло не только сразиться с монстром, но и разобраться в своих собственных демонах. Так началась история Ацуси Накадзимы, юного героя, который, несмотря на все трудности, нашел в себе силы не только выжить, но и стать частью чего-то большего.