В мире, где нелюди — это те, кто не вписывается в общепринятые рамки, разгорается ожесточённая борьба. Лидер террористической группировки Сато, известный своими жестокими методами, объявляет войну Комитету по контролю за нелюдьми. Его цель — добиться признания прав нелюдей, иначе он грозится уничтожить пятнадцать влиятельных личностей. Это начало так называемой «второй волны», после которой Сато планирует захватить власть над всей страной.

Однако в этом хаосе есть и те, кто не желает мира разрушенного. Кэй Нагаи, обычный парень с мечтой о спокойной жизни, считает Сато главным виновником своих бед. Он решает, что не может больше оставаться в стороне и принимает решение противостоять безумному лидеру. Кэй, возможно, не обладает сверхспособностями, но его желание изменить мир и остановить кровопролитие может стать ключом к победе над Сато.

С каждым днём ситуация становится всё более напряжённой. Сато не собирается сдаваться, и его план «третьей волны» уже на подходе. В то время как мир на грани катастрофы, Кэй готовится к финальной схватке. Будет ли он достаточно силён, чтобы остановить Сато и предотвратить кровавую резню? Ответ на этот вопрос может изменить судьбу не только нелюдей, но и всего мира.