«Ты же мечтал о младшей сестре?» — эти слова, брошенные отцом, ошеломили Басару Тодзё, ученика первого класса старшей школы. Но сюрпризы на этом не закончились: отец объявил о скором повторном браке и уехал за границу, оставив Басаре двух неожиданных спутниц — Мио и Марию Нарусе. Красивые и загадочные девушки, казалось бы, идеально вписались в жизнь Басары, но их секрет был поистине шокирующим: они оказались суккубами и наследницами трона демонов.

Мио, будущая повелительница демонов, и Мария, её верная прислужница, вскоре раскрыли свою истинную сущность. Басара, не подозревая о своем прошлом, оказался втянут в древнюю вражду между демонами и героями. Его отец, как оказалось, был членом клана героев, и Басара сам был на пути к тому, чтобы стать одним из них. Но случайность перевернула все с ног на голову: вместо того чтобы стать пленником Мио, Басара теперь вынужден защищать её от многочисленных врагов.

В этой непредсказуемой истории Басара и Мио вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять нависшей над ними угрозе. По пути они сталкиваются с бесчисленными опасностями, а также с неожиданными и порой эротичными ситуациями. Басара, не теряя чувства юмора, пытается приспособиться к новой роли, становясь не только защитником, но и неожиданным другом для Мио и Марии. Вместе они должны найти способ преодолеть древнюю вражду и найти свое место в мире, где герои и демоны боролись за господство веками.