Этот сериал открывает перед зрителем альтернативную временную линию, где события разворачиваются раньше, чем в оригинальном сюжете. В центре повествования — Сид Барретт, который все еще остается человеком, а Кид еще не стал учеником Школы Дьявола. Медуза, в свою очередь, занимается медицинской практикой, работая медсестрой. В этом мире появляется новая героиня — Цугуми Харудори, которая пока не знает своей истинной природы и ни разу не превращалась в оружие.

Цугуми встречает двух загадочных мастеров — Аню Хепберн и Мэмэ Татане. Вместе они попадают в специальный класс «НОТ», где обучаются контролю над своими скрытыми способностями. Здесь они учатся не только управлять своими силами, но и работать в команде, преодолевая трудности и противостояния. Класс «НОТ» становится для них не просто школой, а настоящим испытанием, где каждый день наполнен неожиданностями и опасностями.

В этой альтернативной реальности зрители увидят, как формируются отношения между героями, как они раскрывают свои таланты и преодолевают преграды. Сюжет полон неожиданных поворотов и интриг, а персонажи становятся все ближе и понятнее. Эта история не просто пересказ оригинальных событий, а самостоятельное повествование, которое раскрывает новые грани мира и героев, делая их еще более живыми и трогательными.