Уцуцу и Юмэ Хасэгава, брат и сестра, рано лишились родителей. Без других близких родственников, они вынуждены были полагаться только друг на друга. Уцуцу, старший брат, считал Юмэ своей самой ценной сокровищницей. Однако, когда Юмэ однажды встречает странную бабочку с ярко-красными крыльями, её жизнь кардинально меняется. Тело девушки начинает претерпевать ужасные метаморфозы, и она превращается в монстра, питающегося человеческой плотью. Уцуцу, не желая терять свою сестру, пытается найти способ вернуть её прежний облик, несмотря на все трудности и опасности, которые этот путь несёт.

Юмэ, очарованная красотой бабочки, не подозревала, что эта встреча станет началом её кошмара. Постепенно её тело начинает меняться, превращаясь в ужасное чудовище. Уцуцу, видя, как его сестра страдает, не может оставаться в стороне. Он искренне верит, что Юмэ ещё может быть спасена, и готов на всё, чтобы вернуть её к нормальной жизни. Однако, каждый шаг на этом пути становится всё более опасным, и Уцуцу понимает, что возвращение к прошлому может стоить ему жизни.

В попытках спасти Юмэ, Уцуцу сталкивается с множеством препятствий и тайн. Он узнаёт о существовании других подобных монстров и о том, что их появление связано с неким древним проклятием. Всё больше и больше Уцуцу погружается в мир тьмы и страха, но он не сдаётся. Его любовь к сестре становится движущей силой, которая помогает ему продолжать борьбу, несмотря на все трудности. Однако, чем больше он узнаёт, тем более мрачным и безысходным кажется его путь. Вопрос лишь в том, сможет ли он найти ответ, прежде чем будет слишком поздно.