В мире Цзиньчжоу, где процветает Небесный Путь, каждый стремится к величию и преклоняется перед Небесными Сектами. Однако, неожиданно появившиеся трещины в границе миров стали пропускать демонов из иных измерений, которые начали проникать в Цзиньчжоу, стремясь подчинить себе Небесные Секты и разрушить мир.

Му Сюнь, Мастер Меча, и его верные друзья, противостояли этой угрозе, но попали в ловушку демонов и были объявлены изменниками. Чтобы найти следы демонов и доказать свою невиновность, Му Сюнь скрылся, оставив своего единственного сына, Дунфанга Хао, на попечение клана его жены. Хао, несмотря на благородную кровь, не обладал духовными корнями и считался бесполезным, постоянно подвергаясь насмешкам.

Однако, в трудные моменты, Хао проявлял невероятную стойкость и решительность, постепенно продвигаясь по пути к просветлению и бессмертию. В таинственном царстве Тайчу, столице королевства Жаоу, он неоднократно спасал своих друзей и не забывал о поисках своего отца. Обучаясь управлению драконами, сражаясь за души бессмертных и улучшая свои навыки, Хао стремится найти своего отца, воссоединить Небесные Секты и изгнать демонов из Цзиньчжоу.