Послевоенная Япония, где мир находится на грани хаоса, сталкивается с историей Тору Акуры, двадцатилетнего диверсанта, чья жизнь теряет смысл в бесцельном существовании. Он проводит дни в безделье, чувствуя себя ненужным, пока его сестра Акари, также диверсант, усердно работает, чтобы обеспечить их обоих. Однажды утром, просыпаясь, Тору обнаруживает молот сестры, торчащий из подушки прямо перед его лицом, и саму Акари, склонившуюся над ним. С обидой в голосе она говорит, что устала тащить его на себе и предупреждает, что им придётся голодать, если он не найдёт работу.

Отвергнув предложение сестры, Тору отправляется в лес в поисках пропитания. Там он встречает Чайку Трабант, четырнадцатилетнюю колдунью, заблудившуюся в лесу и преследуемую неизвестными. Тору помогает ей спастись от преследователей и выводит в город, получив обещание угостить его едой за помощь. В городе они сталкиваются с Акари, и после короткого разговора Чайка предлагает им работу. Тору и Акари соглашаются на контракт, который подразумевает помощь Чайке в её поисках — поисках неких останков.

Так начинается их совместное путешествие, где каждый из них преследует свои цели. Тору ищет смысл жизни, Акари — стабильность, а Чайка — ответы на вопросы о своем прошлом. Впереди их ждут опасности и тайны, которые раскроются по мере их продвижения. Кто такая Чайка на самом деле? И что за таинственные останки она ищет? Эти вопросы будут подталкивать их вперёд, навстречу неизведанному и опасному миру, полного загадок и приключений.