В традиционной ролевой игре герой, преодолев все испытания, в финале сражается с главным злодеем. Но что делать после победы? Акацуки Осава, наш герой, побеждает Гаррета — короля демонов и правителя магического мира. Осава решает вернуться в реальный мир, но его жизнь кардинально меняется после этого возвращения.

Сразу после возвращения Осава попадает под опеку международной организации «Вавилон», которая занимается защитой людей, вернувшихся из других миров. Однако, даже для опытных сотрудников «Вавилона» становится неожиданностью, что Осава не только вернулся сам, но и привёз с собой Миу — дочь Гаррета. Этот «неожиданный багаж», а также особенности характера Осавы, создают множество проблем и сложностей в его новой жизни.

Миу, дочь короля демонов, становится для Осавы не просто пассажиром, а настоящим испытанием. Её присутствие вызывает не только вопросы и подозрения со стороны «Вавилона», но и ставит под угрозу безопасность Осавы. Вместе с тем, Миу становится источником новых приключений и открытий для героя. Так, Осава оказывается втянут в новую историю, полную неожиданностей и опасностей, где ему предстоит не только защищать Миу, но и раскрывать тайны своего прошлого.