Действие аниме-сериала происходит за десять лет до событий, описанных в «[anime=356]Судьба/Ночь схватки[/anime]». В центре сюжета — Четвертая Война за Святой Грааль, где семь магов соперничают за обладание артефактом, способным исполнить любое желание. Бои проходят с помощью призыва героических духов, и этот конфликт уже трижды заканчивался безрезультатно. Город Фуюки становится ареной нового противостояния, где каждый маг стремится к победе, объединившись со своим слугой.

Среди участников войны особенно выделяется Кирэй Котоминэ [言峰綺礼]. Он чувствует себя опустошенным и не в силах понять свою роль в этой битве. Его пути пересекаются с Кирицугу Эмией [衛宮切嗣], наемником, который когда-то мечтал стать героем, но осознал, что спасение одного всегда связано с жертвой другого. Эмия решает стать «огнем и мечом» мира, готовым уничтожить всех, кто угрожает его целям. Между любовью к семье и стремлением заполучить Святой Грааль у него возникает внутренний конфликт.

Айнцберны, одна из семей-основателей, после трех неудачных попыток завладеть Граалем, решают использовать Эмию. Они видят в нем безжалостного и эффективного исполнителя, способного принести им победу. Столкновение неизбежно, и каждый участник войны готов пойти на любые жертвы ради своей цели. В этом хаосе и разрушении Кирэй и Эмия ищут свой путь, сталкиваясь с выбором, который может изменить их судьбы навсегда.