Продолжая сюжетную линию второго сезона, Шана и Казуми остаются на своих выбранных позициях, ожидая, когда Юджи сделает свой выбор. Однако неожиданно Юджи исчезает, не оставив после себя ни следа. Единственное, что напоминает о его существовании, — это два письма, одно от Шаны, другое от Казуми. Эти письма становятся для девушек последней надеждой на то, что Юджи все еще где-то рядом.

В поисках Юджи Шана и ее друзья отправляются в опасное путешествие, наполненное неожиданными поворотами. Их миссия становится еще более сложной, когда они узнают, что Юджи теперь лидер Маскарада, группы могущественных существ. Это открытие ставит перед Шаной непростой выбор: продолжить поиски или принять новую реальность, где Юджи больше не тот, кем был.

Внезапное появление Юджи в новом облике становится для Шаны настоящим испытанием. Она должна решить, как поступить с тем, кто когда-то был ее близким другом. Этот выбор становится еще более сложным, когда Шана понимает, что Юджи теперь враг, которого она должна победить. В этой борьбе за судьбу Юджи Шана столкнется с самыми сильными врагами и преодолеет свои самые страшные страхи.