Действие аниме разворачивается в вымышленном мире, где давным-давно царили демоны, управляя человечеством. Однако люди, не желая быть просто марионетками, начали сопротивление. Некоторые из них обладали магическими способностями, которые помогли им одержать верх над демоническими силами. После долгого противостояния мир наконец обрёл спокойствие.

Спустя годы, Роланд, считавшееся самым могущественным государством, постоянно воевал с соседними странами. Королевство Эстабул, не желая оставаться в стороне, также втянулось в эти конфликты. Война унесла жизни многих рыцарей и даже короля, заставив простых студентов взять в руки оружие.

Райнер Лют, ленивый и мечтающий о покое, поступил в Королевскую Магическую Академию Роланда. Его жизнь перевернулась, когда он встретил Сиона, внебрачного сына короля, который рос в тени. Вместе они отправились на военную службу, где столкнулись с рыцарями-магами Эстабула. В ходе битвы большинство их товарищей пало, но Райнеру и Сиону удалось выжить, причём в Райнере пробудилась таинственная альфа-стигма.