В тихом японском городке, где каждый день скучно сливается в одно, живет обычный старшеклассник Сюити. Однажды, проходя мимо полуразрушенного склада, он замечает внутри пламя. Но это не самое страшное — в здании находится девушка, которая, казалось бы, обречена. Не найдя других вариантов, Сюити решает рискнуть всем, что у него есть, и спасти ее. Внезапно, его тело начинает меняться, и он превращается в огромную собаку, способную пробиться сквозь огонь и дым. Так он спасает Клэр Аоки, но выдает свой секрет.

Клэр, ошеломленная и одновременно удивленная, предлагает Сюити сделку: она промолчит о его способностях, если он поможет ей найти ее сестру. Эта сестра, по ее словам, совершила чудовищное преступление — убила своих родителей и сбежала. Клэр, одержимая идеей найти ее и понять, что же на самом деле произошло, не оставит Сюити выбора. Он соглашается, хотя и понимает, что это может быть началом чего-то большего, чем просто поиск пропавшего человека.

Так начинается их странное и опасное путешествие. Сюити, теперь связанный обещанием, должен научиться контролировать свои новые способности, а Клэр — справляться со своими внутренними демонами. Вместе они отправляются на поиски, сталкиваясь с неожиданными преградами и тайнами, которые гораздо глубже, чем казалось вначале. Их союз, построенный на взаимной выгоде, постепенно превращается в нечто большее, чем просто совместная миссия. Они учатся доверять друг другу, даже когда кажется, что все потеряно.