В Православной академии Святого Михаила две ученицы, Мафую Орибэ и Томо Яманобэ, постоянно сталкиваются с издевательствами со стороны других студентов, возглавляемых дочерью декана, Миюри Цуджидо, и её верной союзницей Ханой Кацураги. Их мир перевернулся, когда по пути домой они обнаружили лежащего без сознания юношу и решили взять его с собой. Этот незнакомец, оказавшийся квайзером Александром Николаевичем Хеллом, или просто Сашей, был послан в академию с особой миссией.

Саша — адепт алхимии, обладающий уникальной способностью управлять химическими элементами и использовать их в бою. Его задача — помешать таинственной организации «Афон» завладеть иконой Царицынской Богоматери, которая, по преданию, скрыта где-то в стенах академии и способна открыть ключ к величайшим тайнам мироздания. Саша специализируется на манипуляциях с железом, создавая из него мощное оружие, например, огромную косу. Однако, для использования своих способностей ему требуется сома — особая магическая субстанция, похожая на женское молоко, которую можно получить только из грудей учениц академии.

Таким образом, Саша становится не только защитником академии от внешних угроз, но и неожиданным союзником для Мафуи и Томо, которые теперь вовлечены в противостояние с «Афоном». Вместе они должны раскрыть тайну иконы и защитить академию от разрушения, сталкиваясь с новыми опасностями и открывая для себя секреты, которые навсегда изменят их жизнь.