В одной из японских школ старший ученик по имени Сэмпай проводит большую часть времени в своем воображаемом мире, где он — рыцарь, сражающийся с драконами и защищающий слабых. Его одноклассники привыкли к его странностям и не обращают на него особого внимания, за исключением нескольких девочек, которые иногда подшучивают над ним. Однако всё меняется, когда в класс приходит новая ученица — Нагарото. С первого же дня она начинает издеваться над Сэмпаем, пользуясь его неспособностью на ответ.

Сэмпай, который всегда был молчалив и отстранен, начинает испытывать сильные эмоциональные переживания. Его нервы на пределе, но он продолжает терпеть насмешки Нагарото. Однако со временем он понимает, что привык к ее присутствию и даже начинает испытывать к ней симпатию. Сэмпай решает помочь Нагарото стать более доброй и терпимой, видя за ее грубой оболочкой глубокие страдания и непонимание мира.

Нагарото, в свою очередь, начинает замечать, что за молчаливостью и странностями Сэмпая скрывается богатый внутренний мир и искренняя доброта. Хотя ее раздражает его слабохарактерность, она начинает видеть в нем человека, который способен на настоящую дружбу и поддержку. Так, постепенно, между двумя совершенно разными людьми начинает зарождаться нечто большее, чем просто отношения вражды или насмешек. Возможно, это и есть начало настоящей любви, которая способна сблизить даже самых непохожих друг на друга людей.