После исчезновения Зеро (錐生零) из Академии, Юки (黒主優姫) испытывает смешанные чувства — с одной стороны, облегчение, что он вернулся, а с другой — бесконечные вопросы о том, что же произошло с ним после их разлуки. Её прошлое, окутанное тайной, не даёт ей покоя, и она не может не думать о Зеро, который вернулся с странными видениями, появившимися после того, как он испил крови Канаме (玖蘭枢). Юки чувствует, что всё это связано с тем зловещим днем, когда всё изменилось.

В поисках ответов Зеро обращается к пробудившейся Марии Куренай (紅まり亜), надеясь, что она сможет пролить свет на его видения. Однако Мария, вместо прямых ответов, даёт ему лишь загадочную подсказку, намекая на то, что настоящий враг может быть совсем не тот, кто кажется. Эта загадка лишь усиливает смуту в душе Зеро, заставляя его задаваться вопросом о своей судьбе и роли в этом мире, где вампиры и люди пытаются сосуществовать.

Тем временем, вампиры из Высшего Совета Вампиров прибывают в Академию с целью наказать Зеро за убийство чистокровного вампира. Ситуация накаляется, и кажется, что Зеро обречён. Однако Канаме неожиданно вмешивается, не только чтобы спасти Зеро, но и по другой, более глубокой причине, о которой никто из его окружения не догадывается. Этот поступок лишь добавляет загадок и напряжения в уже сложную ситуацию, заставляя всех задуматься о том, кто же на самом деле стоит за всеми этими событиями.